第六章 投资说明

一．资金需求说明（用量/期限）

二．资金使用计划及进度

三．投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）

四．资本结构

五．回报/偿还计划

六．资本原负债结构说明

七．投资抵押

八．投资担保

九．吸纳投资后股权结构

十．股权成本

十一．投资者介入公司管理之程度说明

十二．报告

十三．杂费支付

第七章 投资报酬与退出

一．股票上市

二．股权转让

三．股权回购

四．股利

第八章 风险分析

一．资源风险

二．电力自动化系统市场不确定性风险

三．电力自动化系统研发风险

四．电力自动化系统生产不确定性风险

五．电力自动化系统成本控制风险

六．竞争风险

七．政策风险

八．财务风险

九．管理风险

十．破产风险

案例

轮：制造心理障碍，强力驱动

毕竟，云南白药牙膏是一支售价高达20多块的牙膏，必须化地驱动目标消费者选择云南白药牙膏，才能让销量不断地攀升。

我们决定从制造心理障碍着手。随后，两篇独具风格的平面广告新鲜出炉，又一次突破传统平面广告的模式。《不要与9种人接吻——除非他（她）改用云南白药牙膏》、《这几种人难以亲近——除非他（她）改用云南白药牙膏》。两篇广告描写了因为口腔问题在生活中引发的尴尬，以朱德庸式的漫画进行表现，将这种尴尬进行放大，引发人们的心理障碍。两篇广告投放之后，立马引起轰动，一些年轻消费者开始成为云南白药牙膏的消费者。

第二轮：营造品牌区隔，巩固市场

经过前面三轮广告之后，此次商业策划市场热度已经接近顶点，接下来需要做的是，让销售进入轨道，维持稳步增长。

这时，我们开始推出品牌系列广告。展现云南白药牙膏的高端品质，使之与其20多块的售价相匹配。同时配合两篇新闻式广告，强化品牌的不可复制与不可超越。

第三轮：挖掘团购和送礼市场，制造新需求

进一步挖掘市场需求，开发团购市场和节庆送礼市场，进一步推进市场销售。

电视：4条片子，广角证言，强化选择

这个阶段，我们增加了电视的投放力度，拍摄了多条片子，从各个角度广开证言，进一步强化消费者的购买选择。从企业角度证言——《证言篇》，从消费者角度证言——《牢笼篇》，从功效角度证言——《接龙篇》，从牙膏选择角度证言——《适用篇》。

策划案

简介

“长期适量饮用牛奶不仅可以美容，还可以增强体质，全方位促进人体健康。但专家指出，空腹喝牛奶的习惯弊端较多，因为73%的亚洲人都有不同程度的乳糖不耐症，空腹喝牛奶，其中的乳糖不能及时消化，反被肠道内的细菌包围而产生大量的气体、酸液、刺激肠道收缩，易出现腹痛、腹泻等不良反应。

那么，怎样喝牛奶才是的方式？

专家建议，喝牛奶之前吃一些含粗纤维的食品。

目前，已有厂家针对市场空白推出了一种名叫“牛奶搭档”的饼干

商业策划

商业策划

，这种饼干中的小麦粉、麸皮、燕麦经现代高科技手段加工后，既富含大量的食用粗纤维，又能够比一般的粗纤维食品更好地促进牛奶中蛋白质和多种维生素的吸收。”

——《华西都市报》　2004-04-16

《华西都市报》等各方媒体的转载和报道，是对“牛奶搭档”营销理念的理性肯定。

而“牛奶搭档”上市后在卖场中经常脱销的热况，是对“牛奶搭档”营销策略的现实奖励。

消费者不是缺少辨识的能力而是找不到最适当的选择。

竞争激烈的市场不是缺少需求而是缺少发现需求的眼睛。

“牛奶搭档” 无疑而尖锐地击中了城市丛林中，忙碌而又追逐健康的“牛奶一族”。

饼干和牛奶的合璧，让华美公司的新产品融入了迅速扩张的牛奶版图。

定位篇

借势布局，树上开花

没有什么比以小搏大的运作更具挑战性，更需要智慧。

饼干市场早已烽烟四起，诸侯割据。

华美食品公司是一家专业制造饼干的公司，经过十一年的经营，旗下品类繁多，除米通外，单品年销量都无法超越一千万元。为了优化资源和聚焦优势产品，华美委托咨询公司对原有的产品品类进行梳理和整合，并根据市场需要推出系列化新品，新品的单品销量应至少达到一千万元。

在行业经验和市场调查的基础上，意欲推出一种属于“粗纤维饼干”的新产品。这个大类是指以全麦、燕麦、麦纤为主要原料加工而成的消化饼、全麦饼、纤维饼等的统称，为了方便表达，市场统称为“消化饼”。

这一方向与现今人们追求健康的理念潮流相一致，故决定在厂家的原有方向上借势布局，树上开花，策划和推出新品。市场背景：在“消化饼”市场中，已经形成了均然、乐之等全国性品牌，沐林、麸贝麸、思朗等区域性品牌。

饼干市场的年销售量约为120-150万吨，消化饼只占了不到2%，以每吨一万元计，消化饼的年销售额约3亿元。

华美公司提出年度单品销售额1500万元的目标，预期在消化饼市场占有率达到5%。

“消化饼”的概念虽迎合了90年代人们粗粮=健康的概念认知，但作为“后起之秀”，现在只占整个饼干市场很小的比例（2%以下），且不少人都以为是肠胃不好的人食用的饼干。

又经调研得知，“消化饼”市场极度混乱，同类饼干的名称不下十余种：全麦饼、高纤饼、燕麦饼、燕麦胚饼、纤麸饼、全麦粗纤维饼、燕麦纤维饼、五谷杂粮饼、麦纤饼、麦胚饼、麦纤胚饼，等等；

在如此小的市场份额之下拥有如此繁多杂乱的产品名称，对市场培育是极为不利的，同时也增加了对消费者进行教育的成本和困难程度。

在强手如林的行业背景下，在水浅鱼小的品类争夺中，华美新品欲得一席之地，难度可想而知。

可以说，华美在这一小的细分市场中竞争，很难有所作为。

市场定位：作为新产品，如果继续在“消化饼”市场中打转，必须面对市场空间狭小，消费者认知度低及需要大量普及教育等重重困难。

《孙子兵法》有云：“凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，

商业策划

商业策划

无穷如天地，不竭如江海。”

新生品牌进入已有的拥挤市场方法可以是：改变游戏规则

不要拿葡萄和葡萄比，如果你的对手是葡萄，那你就是樱桃。

葡萄再厉害，已经与我没有关系，因为我与你不同。

差别定位的关键在于找到消费者的需求点。

为消费者着想的创意才是好创意。

启示：因为饼干实在是太干了，消费者在吃饼干时一定会喝点什么才能把它送下去。

调研结果：消费者在吃饼干时一定都会搭配喝点液体饮料，而其中80%以上的消费者喜欢搭配的是牛奶。

再调研：有意让消费者吃饼干时搭配喝牛奶，他们表示牛奶香让饼干更酥口更美味，我们注意到，在搭配牛奶测试时，他们不再抱怨产品太甜、太咸或太油腻。

让消费者在吃饼干的时候喝牛奶！

让消费者在喝牛奶的时候吃饼干！

上述哪一种方法会更容易些？

…………………

让消费者在吃饼干的时候喝牛奶！

好意心领了，却有点规定强求的意思，虽然知道您的好意，但别人未必买你的帐。一般而言，身边或手头有什么就喝什么。

让消费者在喝牛奶的时候吃饼干！

设想：“一种适合与牛奶搭配食用的饼干”

“一种适合在喝牛奶时吃的饼干”

对设计一种比较适合在喝牛奶时吃的饼干的假设，消费者显示了极强的兴趣，大部分（85.9%）都表示愿意尝试。

这个结果令人兴奋！

牛奶成了主角，饼干做了配角。

消费者乐意，华美公司能乐意吗？

接下来的问题就是该如何说服华美公司接受这样一种定位。

相当一部分消费者（约占80%）在吃饼干时喝牛奶（来自调研数据）。

这就是依据。我们只需要反过来说就行了。

对已经这样做的消费者来说，是一种安慰、认同、强化和表扬；

对有此意识，但尚未养成习惯者来说，是一种善意的提醒；

对无此意识者来说，是一种新知识的吸收，可能会因此而感激你。

华美公司被说服已经在预料和情理之中。

识别需求，迎合需求，是营销者的职责。

创造出新的细分市场，并在细分市场中迅速占位。

定位的方向已渐渐清晰：饼干和牛奶的合璧，让华美公司的新产品融入迅速扩张的牛奶版图。采用借势布局，树上开花的策略。

近年来，牛奶的市场容量直线上升，2002年达1300多万吨，而整个饼干市场才120多万吨。那么，华美新产品到10倍于饼干市场的牛奶市场中去寻找客户，比在饼干市场中的2%还不到的小细分市场中去分一杯羹，成功的机会大得多。

双剑合璧，谁与争锋！

借势招：创造新品类

老少贫富，皆为健康而喝牛奶。

为什么不可以喝健康的牛奶配健康的固体食品呢？

饼干为什么不可以和牛奶建立战略伙伴关系呢？

尤其是代表健康的“消化饼”！

不同配料的饼干给牛奶加入与众不同的滋味

健康、方便，又好味道。

黄金般的空白市场！